doradcy inwestycyjni — Virtual Receptionist
Virtual Receptionist to widget czatu AI dla doradców inwestycyjnych, który odpowiada na pytania klientów, wstępnie kwalifikuje leady i umawia spotkania online. Automatyzuje podstawową obsługę, zbiera niezbędny kontekst rozmowy oraz przekazuje sprawy wymagające analizy bezpośrednio do doradcy, aby skrócić czas reakcji i uporządkować pipeline.
Zadaje kluczowe pytania, ocenia potrzeby i kieruje do właściwej oferty. Rezerwuje termin w kalendarzu, przekazując doradcy skrócone notatki z rozmowy i preferowany kanał kontaktu.
Odpowiada na najczęstsze pytania o produkty, ryzyko i proces współpracy. Dostarcza materiały informacyjne oraz wyjaśnia kolejne kroki, aby ograniczyć powtarzalne rozmowy telefoniczne i e‑maile.
Zbiera tylko potrzebne dane, prosi o zgodę na kontakt i zapisuje interakcje do CRM. Ułatwia zgodność z RODO poprzez czytelne komunikaty, kontrolę retencji i możliwość anonimizacji historii.
Jak przebiega wdrożenie i integracja ze stroną oraz kalendarzem?
Dodajesz krótki fragment kodu do strony, a my konfigurujemy scenariusze rozmów, formularze i powiadomienia. Integracja z kalendarzem oraz CRM odbywa się przez gotowe konektory lub webhooki. Testujemy na ruchu wewnętrznym, potem uruchamiamy produkcyjnie.
Czy chatbot udziela porad inwestycyjnych?
Nie. Virtual Receptionist nie podejmuje decyzji ani nie udziela indywidualnych porad inwestycyjnych. Dostarcza informacje ogólne, zbiera kontekst i umawia konsultacje. Może wyświetlać komunikaty o ryzyku, zbierać wymagane zgody oraz kierować złożone sprawy bezpośrednio do doradcy.
Jak wygląda ochrona danych i zgodność z RODO?
Komunikacja jest szyfrowana, a dostęp do panelu ograniczany uprawnieniami użytkowników. Minimalizujemy zakres zbieranych danych, umożliwiamy konfigurację retencji, eksport i usuwanie zapisów na żądanie. Rejestrowane są operacje administracyjne, co ułatwia spełnienie obowiązków wynikających z RODO.