doradcy podatkowi — Virtual Receptionist
Virtual Receptionist to widget czatu dla doradców podatkowych, który odpowiada na najczęstsze pytania klientów, kwalifikuje sprawy i kieruje je do właściwego eksperta. Zbiera wstępne dane, umawia konsultacje i udostępnia listy wymaganych dokumentów, działając 24/7 na stronie. Ułatwia obsługę zapytań bez przerywania pracy zespołu.
Chatbot rozpoznaje temat zapytania, zbiera podstawowe informacje o kliencie i przypisuje priorytet, aby skierować sprawę do właściwego doradcy lub zaproponować konsultację w dogodnym terminie.
Integruje się z kalendarzem, proponuje dostępne terminy i potwierdza rezerwacje. Przesyła podsumowanie rozmowy oraz listę wymaganych dokumentów, zmniejszając wymianę maili i telefonów.
Gromadzi zgody, maskuje wrażliwe dane w czacie i przekazuje je bezpiecznym kanałem do zespołu. Wspiera polityki RODO oraz kontrolę dostępu w panelu dla doradców.
Jak wygląda wdrożenie i konfiguracja pod nasze usługi?
Przygotowujemy flow rozmów na podstawie oferty (np. konsultacje, rozliczenia, interpretacje), importujemy najczęstsze pytania i integrujemy kalendarz oraz formularze. Po publikacji możesz samodzielnie edytować odpowiedzi, listy dokumentów i reguły kwalifikacji w panelu.
Czy chatbot nie udzieli błędnych porad podatkowych?
Virtual Receptionist korzysta wyłącznie z zatwierdzonych przez Ciebie treści i wzorów odpowiedzi. Dla złożonych tematów rozpoznaje ryzyko i przekazuje sprawę do doradcy, z odpowiednim opisem i danymi klienta. Każda rozmowa jest archiwizowana do wglądu.
Jak wygląda bezpieczeństwo danych i zgodność z RODO?
Dane są przetwarzane zgodnie z ustalonym celem i czasem retencji. Chatbot zbiera niezbędne zgody, umożliwia anonimizację transkryptów i ogranicza dostęp rolami. Integracje (kalendarz, CRM, e‑mail) realizujemy przez bezpieczne połączenia i logujemy transfery.